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编者按：本文整理自真格基金投资分析师@顾三小姐 的博客，内容是蔡文胜在真格和红杉的一次内部分享会上的演讲。美国的互联网分3个阶段：01、商用互联网，94-95年开始，雅虎的出现是一个标志；02、Google的出现是第二个阶段：03年的时候用几个域名可以带来几万的流量，所以在04年的时候Google的首页都是垃圾信息，而百度雇了很多人做人工干预；03、05年的时候myspace出现了，之后是facebook。myspace阶段才到了互联网最有价值的部分，就是互动，这样才可以让用户不断产生信息；facebook之所以能够打败myspace，是因为可以把用户的关系纳入进来。
微博现在只是在维持一个媒体的角色；
微信所有流量来自于手机，而且基于通讯录的关系，是牢固的熟人关系，会成为未来最大的入口。
我们知道现在360一半的收入来自网址站；剩下30%来自网页游戏，而页游也是网址站的流量导过来的；
（去年3月份蔡文胜说他再也不用QQ。今年第一季度开始QQ同时在线人数已经不再增长了。这一两年内，网页流量的红利可能就会消失了。所以从去年开始，蔡文胜只投资手机，根本不再考虑网站。）
大概在2年3个月前，整个创新工场对于智能手机的策略还没有特别坚定。第一次拿到Google手机的时候，非常激动，要求所有的员工买Android手机，公司会报销。
对于中国，未来的两三年，是移动互联网的机会。
互联网第一个阶段是改变信息的构成。第二个阶段是改变娱乐和电子商务的方式。有了移动互联网和智能手机，对于传统行业的改变刚刚开始。
我们的交互方式已经改变。键盘+鼠标是在windows95出现之后；触摸方式的改变也会带来新的革命。
目前说的是中国。微博在2年前是有机会的，淘宝和QQ也有机会成为巨大的入口和门路。但是利用基础平台做细分的平台，机会依然存在。
10年前雅虎阶段，所有的流量都要慢慢积累。其实现在获取流量的方式方法都不一样了。可以通过QQ，人人等开放平台来尝试初期流量的导入；但其实所有推广最有效果的还是口碑传播。
应用平台：
网易的丁磊有一句话他很认同：未来的移动互联网，买一个杀手级的应用就是一个入口。如果可以做一个杀手级的应用，砸钱进去也可以买到一个入口。经纬去年投了很多，Android和iOS排名前500的应用投了很多。其实未来谁会涨起来，还是赌运气的。应用还有一些机会，尤其是基于智能手机的新应用。对于早期的WAP应用，认为是没戏的，包括UC；有效转化Sybiam应用中的wap流量其实还不如白手起家。
对于大众点评，其实也不太看好。因为评论已经不是最重要的一个标准，不知名人士的评论未必还有效果，这个形式会很快改变。
所以其实已经很牛的产品也有缺陷，新的产品未必没有机会。
手机和PC主要的功能区别以及对应的创业选择：
1. 拍照的便利：将会延伸到基于图片的应用。中国现在当然也有很多，中国和美国还是有时间差，一般3年左右；2. LBS：很多应用会基于LBS的特性改变。以前的在PC上提前搜索的习惯将会改变，人们更加适应于到了当地之后再进行信息搜索；3. 通讯录：如果能够通过通讯录再进行转化，发展的速度会更快。
手机的弊端：电池容量，计算能力等。但这些只需要硬件厂商考虑，而我们只需要顺势而为即可。
关于QQ也做小团队该怎么办的问题：
如果一个产品做到爆发期处于领先，谁来做其实都不担心。举例子，4399，2004年3月份开始做，当时都没有多少人玩小游戏。是随着家庭有了第二台电脑，宽带的普及之后，才真正爆发。06年的时候基本没人玩，到08年的时候已经到了每天2千多万PV。
这个道理同样适用于百度。百度真正的爆发是在05年的时候，中国网民快速增加；所以04年之前用户基数很小，谁领先不重要，这个时候所有其他产品都在做教育市场的工作。
百度指数是一个很重要的指标。一个产品如果超过10万就是很高的价值。4399每天大约在50万左右，但4399小游戏大致在220万左右。
选择产品的标准：
- 用户需求是否真实
- 未来市场可发展：例如web VS 移动互联网
淘宝的起家：当时包了全中国所有的弹窗广告位，弹出了一年就把eBay干掉了，所以其实了解产业链上下游的情况非常重要。
网站的名称：
其实每个国外的人都对品牌非常重视认同。而中国创业者很多在这块忽视了。尤其是在域名的注册上。一个好记的相关域名所带来的转化率远远高于购买这个域名所花费的成本。举例子来说，他前几年一开始卖携程域名的时候沈南鹏不想买，直到他算了一笔帐，从输入携程拼音的用户量来推导获取用户的成本，后来这个域名就被沈高价收购了。
观后感：
因为是一个公开的演讲，所以蔡文胜并没有特别爆料或者讲很多另类的事情，还是一些比较大众化的分享。给人印象比较深刻的是他从数据和细节来把握投资的一些逻辑，以及在这个基础上让人一开始觉得剑走偏锋的投资选择（域名投资，一些个人的天使投资等）。很多时候创业者习惯了脚踏实地，甚至看别人脚踏之后自己再实地。其实趋势的判断，从细节和数据中建立自己的创业和投资逻辑，不论对于自己创业还是投资都是非常有意义的事情。
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发表于 2012-7-11 13:18
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