聚美优品赴美上市提交IPO文件 最多融资4亿美元

万达科技

4月12日消息， “为自己代言“的陈欧正式开启了美国上市之路。聚美优品周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。拟在纽约证券交易所/纳斯达克挂牌，股票交易代码为“JMEI”，聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金。

聚美优品CEO陈欧

　　文件显示，聚美优品2011年净营收为2178.8万美元，2012年为2.33亿美元，2013年为4.83亿美元。其中，聚美优品2011年来 自于商品销售业务的营收为330.7万美元，2012年为2.09亿美元，2013年为4.13亿美元；2011年来自于市场服务业务的营收为 1848.1万美元，2012年为2416.5万美元，2013年为6994.6万美元。 　

　　聚美优品2011年毛利润为1900万美元，2012年为8468.3万美元，2013年为2亿美元；此外，聚美优品2011年净亏损为402.9 万美元，2012年净利润为810.4万美元，2013年净利润为2500.4万美元； 截至2011年12月31日，聚美优品持有的现金和现金等价物总额为911.7万美元，截至2012年12月31日为2996.4万美元，截至2013年 12月31日为1.11亿美元。 　

　　聚美优品董事和高管的持股情况如下：创始人兼首席执行官陈欧持有约5090万股，持股比例为40.7%；戴雨森持有约790万股，持股比例为 6.3%；Keyi Chen持有约1300万股，持股比例为10.3%。聚美优品董事和高管总共持有约7210万股公司股票，持股比例为57.5%。

　　聚美优品主要股东和献售股东的持股情况如下：Super ROI Global Holding Limited持有约5090万股，持股比例为40.7%；红杉资本旗下基金持有2340万股，持股比例为18.7%；K2 Partners持有约1300万股，持股比例为10.3%；Success Origin持有约1110万股，持股比例为8.8%；Pinnacle High-Tech 持有约790万股，持股比例为6.3%。

　　高盛 (亚洲)公司、瑞信证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本证券公司、派杰(Piper Jaffray & Co。)和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。