触控科技美国提交上市申请 陈昊芝持股15.5%

万达科技

北京时间4月18日早间消息，触控科技周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示，触控科技计划在纳斯达克市，拟筹集最多1.5亿美元资金。

　　招股书显示，触控科技2011年总营收为人民币870万元，2012年为人民币7650万元，2013年为人民币5.55亿元(约合9160万美 元)。其中，触控科技2011年来自于移动游戏业务的营收为人民币710万元，2012年为人民币6950万元，2013年为人民币5.47亿元(约合 9030万美元)；2011年来自于在线广告业务的营收为人民币154万元，2012年为人民币700万元，2013年为人民币820万元(约合130万 美元)。

　　触控科技2011年毛利润为人民币530万元，2012年为人民币3980万元，2013年为人民币2.57亿元(约合4240万美元)。触控 科技2011年运营亏损为人民币2600万元，2012年运营亏损为人民币5150万元，2013年运营亏损为人民币5380万元(约合890万美元)。

　　触控科技2011年净亏损为人民币2890万元，2012年净亏损为人民币5210万元，2013年净亏损为人民币8830万元(约合1460 万美元)。不按照美国通用会计准则，触控科技2011年调整后净亏损为人民币2460万元，2012年净亏损为人民币5080万元，2013年净亏损为人 民币4980万元(约合820万美元)。不按照美国通用会计准则，触控科技2011年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)亏 损为人民币2470万元，2012年为亏损4740万元，2013年为亏损人民币3530万元(约合580万美元)。

　　从公司高管和董事个人来看，触控科技CEO陈昊芝持有2250万股普通股，持股比例为15.5%；COO刘冠群持有2250万股普通股，持股比例为 15.5%；姜皓天持有34260743股普通股，持股比例为23.7%；Yan Zhengren持有18278541股普通股，持股比例为12.6%；Lee Hong Wei持有18085593股普通股，持股比例为12.5%。

　　从机构股东和售股股东来看，陈昊芝全资拥有的英属维京群岛公司Directouch Group Limited持有2250万股普通股，持股比例为15.5%；刘冠群全资拥有的英属维京群岛公司Directouch Development Group Limited持有2250万股普通股，持股比例为15.5%；北极光创投持有34260743股普通股，持股比例为23.7%；思伟投资持有 18278541股普通股，持股比例为12.6%；纪源资本持有18085593股普通股，持股比例为12.5%；红杉资本持有12941173股普通 股，持股比例为7.7%；Brightfish Investment持有11159948股普通股，持股比例为7.7%。

　　根据招股书，触控的营收主要由移动游戏业务和在线广告业务为主，其中前者占约98.5%是其主要收入来源。2011-2013年，来自移动游戏的营收分别为714万、6950万和5.47亿。

　　移动游戏营收

　　值得注意的是捕鱼达人对在整个游戏业务的营收贡献在不断下降，在这三年的时间里分别占到90.1%、 62.3%和53.8%。很明显，从收入层面2012年成为触控的一个拐点。这一年触控接入运营商短信代计费，并成为运营商的顶级合作伙伴，同时还切入游 戏代理业务，在带来大幅营收的同时也降低了捕鱼达人的收入占比。

　　目前，触控手游自研业务的收入主要来自运营商计费渠道。捕鱼达人是第一款在国内三大运营商取得成功的智能手机游戏。根据艾瑞咨询的数据，触控是2013年三大运营商中收入最高的手机游戏公司。

　　进入2013年，触控又先后代理了《我叫MT》《时空猎人》等作品。据招股书数据显示，触控2013年代理了82款游戏，2013年第四季度所代理游戏的月活跃用户达到5270万，日活跃用户达到910万，表现在营收上的增长也达到了极高的686.42%。