5月16日下午消息,化妆品电商网站聚美优品今晚在美国纽交所挂牌上市,交易代码为“JMEI”,发行价区间为19.5-21.5美元,以此价格计算,聚美优品估值区间为31.2-32.5亿美元。 招股书显示,聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选 择权),再发售142.5万股存托凭 证。 同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份,锁定期限180天。
按照定价中间值20.5美元计算,此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美元,如果行使绿鞋权力,则增加到3.498亿美元。如果按照最高发行价格21.5美元计算,则总融资额度增加到3.85亿美元(包括绿鞋)。
聚美同时披露了截止到2014年3月31日的第一季度业绩。Net GMV为2.713亿美元,同比增长42%;净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美金。相比2013年 第一季度220%的增长。
假货问题备受争议
聚美优品在今年4月向美国证券交易委员会递交招股书的时候就备受争议,很多人认为聚美优品体现在招股书上的数据太过漂亮。如聚美优品宣称自己是中国第一的美妆电商;有1050万活跃用户(约为京东的1/3);89%的重复购买率;49%的GMV来自移动端。
另外,有业内人士对聚美优品上市前景担忧,因其网上销售的美妆大部分都未有拿到正规的授权。例如, 在聚美优品搜索雅诗兰黛,有943件产品,涵盖美妆多个领域,雅诗兰黛在线客服人员则称:“只保证在官网和指定专柜、丝芙兰及其官网购买的产品,由于别的网站进货渠道不同我们是不做保证的。”而倩碧客服则给出了更为直接的答案“聚美优品、乐峰,唯品会,苏宁,京东等都不是我们官方授权渠道。无法保证是正品。”这种没有原厂授权的产品,无法保证不会混入假货。
融资额大幅“缩水”
在面临假货质疑的同时,聚美优品的上市时机也显得有些尴尬。4月12日凌晨,聚美优品首次提交招股书,拟最多融资4亿美元。高盛(亚洲)、瑞信证券(美国)、摩根大通、华兴资本证券、派杰和奥本海默担任承销商。
不过根据5月7日更新后的招股书,聚美优品IPO融资上限将为2亿多美元,较预期“缩水”近半。市况不佳是聚美此时上市需要面临的问题。 除了市场低迷、科技股估值不振的现实环境,聚美还面临着与阿里巴巴、京东等公司IPO“撞车”。阿里巴巴已经向SEC递交了招股书,并被认为是今年全球最大规模IPO,阿里上市将形成巨大的吸金池。 |